一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵 以及勘探者 一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。
主演：伯尔·伊夫斯 Burl Ives,Billie Mae Richards,Peg Dixon,保尔·索尔 Paul Soles,Larry D. Mann,Stan Francis,Paul Kligman,Janet Orenstein,Alfie Scopp,Carl Banas,Corinne Conley
