孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了
主演：梅尔·布兰科,克里夫·爱德华兹,弗兰基·达罗,Dickie·Jones
丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子
主演：斯特灵·哈洛威,Nick·Stewart,萨拉·塞尔比,克里夫·爱德华兹,Betty·Noyes,薇娜·费尔顿,爱德华·布罗菲,比利·布莱彻,赫尔曼·宾,James·Baskett,Margaret·Wright,Chuck·Stubbs,Noreen·Gammill
