本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片
主演：Nelson Eddy,Dinah Shore,Kelsey Heart,Benny Goodman,The Andrews Sisters,Jerry Colonna,Andy Russell,Sterling Holloway,Tatiana Riabouchinska,David Lichine,The Pied Pipers,The King's Men
